Vào năm 1971, Trung úy Joe Leaphorn của Cảnh sát Bộ lạc Navajo và cấp phó mới của ông, Jim Chee, phải chiến đấu chống lại thế lực tà ác và những nỗi ám ảnh cá nhân của chính mình để phá giải một loạt vụ án tưởng chừng không liên quan.